Ordini di vendita
Un ordine di vendita registra ciò che un cliente sta acquistando — articoli, colori, quantità, prezzi e totali — e ne segue consegna e pagamento.
Creare un ordine di vendita
Vai su Ordini di vendita → Nuovo e:
- Cerca e scegli il cliente (per nome, codice o paese)
- Imposta la data ordine e la data di consegna
- Aggiungi le righe articolo — per ogni riga, scegli un campione, seleziona la sua variante di colore, inserisci una quantità e un prezzo unitario
- Se vuoi, inserisci il metraggio per rotolo di una riga (es.
44, 38, 50) — la quantità della riga viene sommata automaticamente - Aggiungi le note se necessario, poi crea l'ordine
Quando selezioni un campione, JennyERP precompila il primo colore e il prezzo del prodotto, che puoi comunque modificare. Subtotale, imposta e spedizione confluiscono nel totale dell'ordine man mano che digiti.
Righe articolo e dettaglio per rotolo
Ogni riga è collegata a un campione reale (con immagine di copertina, codice e nome), un colore, una quantità + unità (es. metri) e un prezzo unitario, da cui si ottiene l'importo di riga.
Per i tessuti venduti a rotoli, la pagina di dettaglio dell'ordine include una sezione dettaglio rotoli espandibile. Per ogni rotolo può mostrare:
| Campo | Significato |
|---|---|
| Rotolo n. | Identificativo del singolo rotolo |
| Colore / codice colore | Colore di quel rotolo |
| Lotto tintura | Numero del lotto di tintura (mostrato quando presente) |
| Iarde | Lunghezza del rotolo |
| Stato | Spedito o in attesa |
Una riga di totale in fondo somma i rotoli e mostra il metraggio spedito sul totale — utile in caso di spedizioni parziali.
Stato dell'ordine e stato di pagamento
Un ordine attraversa un flusso di stati: Bozza → In attesa → Confermato → Spedito → Consegnato → Completato (o Annullato). In parallelo, uno stato di pagamento segue gli incassi: Non pagato, Parziale, Pagato o Sovrapagato. L'elenco si può filtrare per entrambi.
Invia al picking
Quando un ordine è pronto per essere prelevato e imballato dal magazzino, usa Invia al picking sull'ordine. L'ordine viene contrassegnato come inviato e nell'intestazione compare un badge di picking. L'hai inviato per errore o devi fare una modifica? Usa Annulla invio per ritirarlo. Così il magazzino lavora solo sugli ordini che hai approvato.
Tracciare un ordine
Apri qualsiasi ordine di vendita per vederne il dettaglio, modificarlo, stamparlo o condividerlo. L'intestazione mostra stato, stato di pagamento e totale; una riga riepilogativa riporta cliente, data ordine, data di consegna e venditore. Il blocco dei totali dettaglia subtotale, imposta, spedizione, totale, pagato e saldo aperto.
Ogni ordine è collegato a:
- Il cliente (e il suo saldo aggiornato)
- I campioni inseriti nell'ordine
- Gli eventuali pagamenti ricevuti
Incassi collegati
La pagina di dettaglio dell'ordine ha una sezione incassi collegati che elenca tutti gli incassi registrati sull'ordine. Puoi registrare un incasso direttamente dall'ordine senza uscire dalla pagina — scegli Aggiungi incasso e inserisci:
- Importo (precompilato con il saldo aperto)
- Data
- Conto — il conto cassa o bancario su cui arriva il denaro (obbligatorio)
- Nota (facoltativa)
TIP
Un incasso richiede sempre un conto cassa, così ogni pagamento resta legato al conto su cui il denaro è davvero arrivato. Se non ne hai scelto uno, JennyERP ti chiede di selezionare un conto prima di salvare. Gestisci i tuoi conti nella scheda Conti in Pagamenti.
Man mano che arrivano gli incassi, i saldi aperti dell'ordine e del cliente si aggiornano automaticamente. Puoi registrare gli incassi anche dall'area Pagamenti.
Vedere tutto insieme
- Estratto conto cliente — ogni ordine e pagamento di un cliente
- Dettaglio vendite — le vendite riga per riga in un periodo
- Saldi in sospeso — chi deve cosa, cliente per cliente